岗位与专题应用

拿到一个新应用时，先向业务负责人确认三件事：从哪里进入、自己负责哪一步、怎样确认办完。 再根据实际工作选择下面的阅读入口。

当前公开示例为“文档演示 → 工作事项”。下面按日常岗位任务说明怎样交接；组织的行业应用需使用自己的字段、规则和权限，不能将工作事项示例当作现成的行业系统。

录入与经办：登记后交接一笔业务

1. 从正式业务入口查询已有记录，确认是否已经登记，避免重复新增。
2. 需要新建时填写名称与其他业务字段；需要补充时打开原记录修改。附件、人员、关联和明细按填写表单与附件办理。
3. 提交并重新打开详情，核对关键值；要求审批时再使用组织开放的申请入口，到 我发起 核对申请。
4. 交接时说明事项、当前状态和待处理内容。需要对方继续修改或审批时，提供正式业务入口，不用只读分享替代办理权限。

完成标准是正确业务已保存，必要申请已产生，接手人能找到应办事项。保存成功但没有申请，不能作为完成审批交接。

审批与复核：处理后核对意见

进入 待办，确认申请人、业务和节点；阅读附件与明细，选择当前页面允许的处理动作，在确认窗口核对意见后提交。再到 已办 检查处理结果。需要发起人补充时，写清缺少内容和原因，按已配置的流向交接。

完成标准是本次任务和意见已记录，下一步由正确人员接续。拒绝不保证退回原申请编辑；完整顺序见流程与待办。当前示例尚无已跑通的审批实例。

汇总与报表：交付同一口径的结果

1. 确定业务对象、组织范围、时间、状态及单位，打开相应列表或仪表盘。
2. 使用已有筛选条件，等待加载完成；与明细对账时，两边保持相同口径。
3. 需要数据表时，核对导出字段和记录范围，生成 Excel 后打开检查；需要固定版式时使用已有打印与文件输出入口。
4. 向接收方说明统计范围、截止时间和文件版本，确认对方实际取得可打开的结果。

完成标准是接收人能理解并使用正确范围的数据，不能仅以截图中出现总数或页面提示下载成功为准。

资料与外部协作：交付文件或只读结果

先确认接收方需要的是原文件、只读仪表盘，还是继续办理业务的入口。文件按素材库与分享与外部访问核对版本及权限；固定单据按打印模板生成并检查。发送前移除无关字段，按组织规则提供密码和访问方式。

请接收方使用自己的会话打开并核对；需继续办理业务的人员由管理员确认权限，不能因为收到分享链接就当作获得写权限。交付后按约定管理有效期和撤销，不承诺能收回已经保存的文件。

行业业务

不同组织的业务名称和规则可能不同。使用自己的行业应用时，先核对页面上的应用、工作表和字段，按组织规定办理；手册里的“工作事项”不能直接代替你的业务规则。

你现在要做什么	阅读入口
第一次进入已配置的应用	快速开始：登录、打开业务页面并查看一条记录
查找或填写业务信息	工作表与数据：核对记录、字段及允许的操作
跟进申请或处理待办	流程与待办：按自己的角色核对任务和结果
一次完成多步工作	场景教程：按填报、审批、批量或汇总共享的目标接续操作

图 1：复用普通成员读取“工作事项”的真实详情局部。事项状态为空；这个示例用于练习查看和核对，不代表某个行业的完整业务流程。

需要学习行业专属操作时，请业务负责人提供对应应用、岗位、业务入口和办理要求。目前尚无经核验的行业专属教程，不用通用示例推断实际审批规则或完成状态。

开始前确认	用户应得到的说明
办理入口和岗位	哪个应用、工作表或申请，谁负责录入、审批和复核
必填资料和附件	字段含义、附件版本、关联来源与明细要求
流转和异常	如何交接，拒绝或补充后走哪个入口，何时联系负责人
完成标准	哪些状态和业务结果代表办完，需要交付哪些文件
输出和外部访问	使用哪个模板、统计口径，谁有权接收和继续办理

扩展模块

应用提供的仪表盘、打印标签、外部分享等能力，可能需要额外配置或授权。先使用组织已开放的入口；看不到入口时，向管理员确认是否启用及是否授权。 普通业务使用者无需为完成日常操作自行安装或配置模块。

已开放的能力	对应手册与核对重点
图表与业务汇总	视图与仪表盘：先确认统计范围与口径
Excel、打印与标签	批量与输出：先确认记录范围、操作权限及已有模板
素材与文件	素材库：条目可见与文件内容可读分别确认
向外部人员提供内容	分享与外部访问：核对分享范围、接收方式和有效状态
手机办理业务	移动端使用：确认当前页面支持的操作及是否需要转到电脑

其他专用模块以组织交付的使用说明为准。涉及接口、自动化接入或模块配置时，由管理员或实施人员处理；具体功能的核验边界见对应文章及《版本与限制》。