填写表单与附件

需要登记业务或补充申请时，从已有工作表的 新增／修改 或申请入口打开表单。先确认应用、事项和当前操作，再填写内容；只读详情中的字段不一定允许编辑。

本文讲解已有表单的填写方法。字段名称、选项、数量和必填要求由应用决定，只操作当前页面实际提供的控件。工作事项的真实新增与修改示例见工作表与数据。

1. 文字、数字与日期

字段	填写方法	提交前核对
单行、多行文字	在对应输入框填写，按说明组织内容	必填、长度；不要只输入空格
数量、金额	输入数值，核对小数位和单位	例如“元”和“万元”不能混用；编号不要当数值填写
日期	打开日期控件，选择年、月、日	日期是否选中；不可选日期可能受业务规则限制
日期与时间	同时核对日期及小时、分钟	只改日期不代表时间已符合要求
起止范围	先选开始，再选结束，完成控件要求的确认	起止顺序、跨日及业务截止时间
自动编号、计算值	填写相关业务字段后读取结果	只读内容由系统处理；不假定提交前一定生成编号

从其他材料粘贴文字后，检查是否带入多余换行、单位或不可见空格。日期和人员等选择字段不能靠粘贴一段显示文字来代替选中对象。

2. 选项、开关、人员和部门

1. 打开字段的选项列表，按业务要求选择已有项。有搜索框时先输入关键词，再点击结果。
2. 单选只保留一个结果；多选逐个核对已选项，删除误选项后再继续。
3. 人员或部门出现同名结果时，比较页面提供的部门、账号或其他说明；不明确时请业务负责人确认。
4. 选择结束后，回到表单核对字段中显示的结果。输入了搜索词、展开了选项，都不等于已经选中。

例如“经办人”应选择实际办理者，“所属部门”应符合本笔业务归属，不能因为自己的部门在列表首位就直接选用。开关应按字段标签判断业务含义，不能把所有开启状态理解成“审批通过”。

选项为空、目标人员不可选或原选项已失效时，联系管理员核对数据来源和权限。普通用户无需到设计器新增选项，也不要用相似项代替实际对象。

3. 上传、替换与移除附件

1. 阅读附件字段显示的格式、大小和数量要求，准备对应文件。
2. 使用字段的上传入口选择文件；提供拖放区域时，也可将文件拖入该区域。
3. 等待上传结束，检查文件列表、文件名和错误提示。失败文件先处理，不能仅凭文件名出现就提交。
4. 需要预览时使用当前字段提供的入口核对内容；没有预览不一定表示文件损坏，部分格式只支持下载。
5. 提交整张业务表单后，重新打开同一记录，核对附件仍在，并在有权限时确认能够读取。

上传文件与保存业务记录分两步。 上传结束后直接关闭表单，不代表附件已保存到该笔业务。

替换文件时，先确认正确的新版本已准备好，再按控件提供的移除、上传方式处理，最后提交并回查。移除表单附件表示调整该记录的附件内容，不等于从整个素材库彻底删除原文件；不要为替换一份附件去回收被其他业务使用的素材。

字段明确提供素材选择入口时，可以从已有素材选择；只有本机上传入口时，按该入口操作。素材查找和访问级别见素材库。附件上传后的读取权限仍需单独满足，无法预览时不要自行改成公开。

4. 选择关联记录

关联字段用于选取已经存在的业务对象，例如客户、项目或来源单据：

1. 打开字段实际提供的选择窗口，按名称或已开放条件查找。
2. 对照编号、名称及其他可见信息，选择正确记录；允许多选时核对每一项。
3. 确认选择，回到主表单检查对象及带出信息。
4. 提交后重新打开主记录，核对关联结果。

选中关联对象，不代表复制了该对象，也不代表可以修改其详情。更换关联后，检查自动带出的名称、金额等是否符合新对象；未自动更新时请业务负责人确认，不自行猜补。

解除关联、删除明细行和删除关联业务记录的影响不同。操作前看清入口与确认提示；只读的关联列表用于阅读，不能因能打开主记录就认为能维护全部关联数据。

5. 填写一组明细

明细用于在一笔业务中填写多项内容，例如多个费用项目。只有页面提供可编辑的明细及新增入口时才按以下方式填写；只读的内嵌列表不等于可填写的子表。

1. 使用明细新增入口。申请表单提供 添加明细 时，点击后填写新出现的明细组。
2. 逐行填写各列或各字段，核对每一行必填项。第二行不一定会继承第一行的值。
3. 添加下一行，或通过目标行的删除入口移除误加项；删除前核对行号和内容。
4. 检查行数、金额等业务汇总，再提交整张表单。
5. 重新打开同一笔业务，核对明细数量和各行关键内容。

例如两项费用应保留两组各自完整的“项目、金额”，不要把两个项目合写到第一行来绕过校验。明细达到数量上限、处于只读状态或不提供新增入口时，不通过复制页面内容强行增加。

6. 修正校验错误并确认保存

提示或现象	处理方式
必填项为空	找到标红字段填写；明细中每一行也可能有必填项
格式、长度或范围不符	按当前字段提示修改，不自行套用其他表单的限制
选项或关联对象无效	重新选择有效对象；仍无可选项时联系管理员
附件失败或一直上传中	等待结果，检查网络与限制，再处理失败文件
字段只读或隐藏	按当前业务状态办理；不将只读字段当作漏填
提交超时、结果不明	先在列表或申请记录中查找原结果，再决定重试

提交成功后，至少核对事项名称、关键业务值、附件和明细。若业务还要求审批，再到流程与待办确认申请；保存表单不自动代表完成审批。

关闭、刷新或切换页面前，先确认已经提交。页面没有明确的草稿保存提示时，不假定未提交内容会自动保留。手机上的字段与附件能力需按移动端使用确认。